تارانتو یک شهر ارواح است که هیچکس جرات ورود به آن را ندارد. فقیرترین ها برای بقا می جنگند، در حالی که باندها برای قلمرو رقابت می کنند. دو یتیم سیزده ساله که با هم بزرگ شده اند، آرزوی پیوستن به یکی از باندها را دارند و ...

در سال 1506 در میلان، لئوناردو داوینچی، مشهورترین هنرمند زمان خود، متهم به قتل یک زن می شود. در پی این ماجرا، یک افسر از او بازجویی می کند و لئوناردو همه تلاش خود را به کار می گیرد تا بی گناهی اش را ثابت کند و...

چند جوان برای فرار از ویروسی که در فلورانس شایع شده است به قصری قدیمی پناه می برند و هرشب یکی از آنها قصه ای تعریف می کند و ...